Scandic Hotels Group AB (publ) (“Scandic” eller “Bolaget”) meddelar idag resultatet av återköpserbjudandet daterat den 14 november 2023 till innehavare av nedan beskrivna utestående konvertibler (“Konvertiblerna”) att sälja sina Konvertibler mot kontant vederlag (“Återköpserbjudandet”). Priset i Återköpserbjudandet fastställdes till 106,0 % av nominellt värde och det totala nominella beloppet som återköpts uppgår till 590 200 000 SEK.

Återköpserbjudandet genomfördes som en del av Bolagets mål att utöva en aktiv förvaltning och optimering av sin balansräkning, minska kortfristiga skulder och minska eventuell utspädning.

Återköpserbjudandet genomfördes på de villkor som anges i ett återköpsdokument daterat den 14 november 2023 (“Återköpsdokumentet”), vilket är tillgängligt på Scandics webbplats. Information om återköpsbelopp anges nedan.

De återköpta Konvertiblerna kommer att makuleras och efter att Återköpserbjudandet har genomförts så kommer det utestående nominella beloppet för Scandics Konvertibler att uppgå till 1 207 800 000 SEK.

För att säkerställa att priset fastställts på marknadsmässiga villkor genomfördes Återköpserbjudandet som ett modifierat “Dutch auction”-förfarande och det är styrelsens bedömning att priset återspeglar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden.

Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas äga rum omkring den 21 november 2023.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA och Nordea Bank Abp agerar som Dealer Managers och Vinge agerar som legal rådgivare till Bolaget i samband med Återköpserbjudandet.

Nordea: +45 6136 0379, nordealiabilitymanagement@nordea.com

DNB Markets: +47 22 01 78 20, bond.syndicate@dnb.no

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2023 kl. 20.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Rasmus Blomqvist, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group

Email: rasmus.blomqvist@scandichotels.com

Telefon: +46 702 335 367

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller viktig information som bör läsas noggrant innan något beslut fattas med avseende på Återköpserbjudandet. Om en innehavare är osäker på vilka åtgärder som bör vidtas eller är osäker på effekterna av Återköpserbjudandet, rekommenderas denne att söka egen finansiell och juridisk rådgivning, inklusive avseende eventuella skattekonsekvenser, från sin aktiemäklare, bankförvaltare, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell eller juridisk rådgivare. Varje innehavare vars Konvertibler innehas för dennes räkning av en mäklare, återförsäljare, bank, förvaringsinstitut, förvaltningsbolag eller annan förvaltare eller mellanhand måste kontakta sådan enhet om denne önskar erbjuda sådana Konvertibler i enlighet med Återköpserbjudandet. Varken Bolaget eller Dealer Managers eller deras respektive styrelseledamöter, anställda eller närstående lämnar någon rekommendation om huruvida innehavare av Konvertibler bör erbjuda Konvertibler för återköp i enlighet med Återköpserbjudandet.

Restriktioner avseende erbjudande och distribution

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att delta i Återköpserbjudandet i någon jurisdiktion där, eller till någon person till eller från vilken, det är olagligt att göra en sådan inbjudan eller för ett sådant deltagande enligt tillämpliga värdepapperslagar. Distributionen av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara begränsad enligt lag. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande åläggs av Bolaget och Dealer Managers att informera sig om och iaktta sådana restriktioner.

USA

Återköpserbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, direkt eller indirekt, i eller till, eller genom användning av post i, eller genom något medel eller instrument för mellanstatlig eller utländsk handel i, eller av några faciliteter på en nationell värdepappersbörs i, USA eller till någon amerikansk person (U.S. Person, såsom definierats i Regulation S i Securities Act). Detta inkluderar, men är inte begränsat till, fax, elektronisk post, telex, telefon, internet och andra former av elektronisk kommunikation. Följaktligen kommer inte, och får inte, kopior av detta pressmeddelande eller andra dokument eller material hänförliga till Återköpserbjudandet, direkt eller indirekt, postas eller på annat sätt överföras, distribueras eller vidarebefordras (inklusive, utan begränsning, av depåhållare, förvaltare eller trustees) i eller till USA eller till en amerikansk person och Konvertiblerna kan inte erbjudas i Återköpserbjudandet genom någon sådan användning, medel, instrument eller facilitet eller från eller inom eller av personer belägna eller bosatta i USA eller av någon amerikansk person. Varje påstått erbjudande av Konvertibler i Återköpserbjudandet som direkt eller indirekt härrör från en överträdelse av dessa restriktioner kommer att vara ogiltigt och varje påstått erbjudande av Konvertibler som görs av en person som befinner sig i USA, en amerikansk person, av någon som agerar för en amerikansk persons räkning eller förmån eller av en agent, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som ger instruktioner från USA kommer att vara ogiltigt och kommer inte att godtas.

Återköpserbjudandet är inte ett erbjudande av värdepapper för försäljning i USA eller till amerikanska personer. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt, eller undantag från, registreringskraven i Securities Act. 

Varje innehavare av Konvertibler som deltar i Återköpserbjudandet ska intyga att denne inte är en amerikansk person, inte är belägen i USA och inte deltar i Återköpserbjudandet från USA, eller agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman belägen utanför USA som inte ger en order att delta i Återköpserbjudandet från USA och som inte är en amerikansk person. I detta och föregående stycke avses med "USA" Amerikas Förenta Stater, dess territorium och besittningar (inklusive Puerto Rico, de Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje delstat i USA och District of Columbia.

Storbritannien

Detta pressmeddelande och alla andra dokument eller material som hänför sig till Återköpserbjudandet görs inte, och sådana dokument och/eller material har inte godkänts, av en auktoriserad person i enlighet med kapitel 21 i Financial Services and Markets Act 2000, i dess nuvarande lydelse. Följaktligen kommer sådana dokument och/eller sådant material inte att distribueras till, och får inte vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Kommunikationen av sådana dokument och/eller material som en finansiell kampanj görs endast till de personer i Storbritannien som faller inom definitionen av professionella investerare (investment professionals, såsom definierats i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Financial Promotion Order")) eller andra personer till vilka det annars lagligen kan göras enligt Financial Promotion Order.

Allmänt

Varken detta pressmeddelande eller den elektroniska överföringen av det utgör ett erbjudande att köpa eller en begäran om ett erbjudande att sälja Konvertibler (och erbjudanden av Konvertibler för köp enligt Återköpserbjudandet kommer inte att accepteras från innehavare) under några omständigheter där ett sådant erbjudande eller begäran är olaglig. I de jurisdiktioner där värdepappers-, blue sky- eller andra lagar kräver att Återköpserbjudandet görs av en licensierad mäklare eller återförsäljare och Dealer Managers eller något av deras dotterbolag är en sådan licensierad mäklare eller återförsäljare i en sådan jurisdiktion, ska Återköpserbjudandet anses vara gjort av ett sådant dotterbolag, enligt vad som kan vara fallet, i en sådan jurisdiktion.

Återköpserbjudandet utgör eller ingår inte heller i (i) ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG eller (ii) en erbjudandehandling som avses i kapitel 2 a i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, i dess ändrade lydelse. Varje innehavare som deltar i Återköpserbjudandet kommer att anses lämna vissa andra utfästelser avseende de andra jurisdiktioner som avses ovan och i allmänhet enligt vad som anges i det återköpsformulär för deltagande i Återköpserbjudandet som finns tillgänglig hos Dealer Managers. Varje erbjudande av Konvertibler för köp enligt Återköpserbjudandet från en innehavare som inte kan göra dessa utfästelser kommer inte att accepteras.

Bolaget förbehåller sig rätten att, efter eget och absolut gottfinnande, undersöka, i förhållande till varje erbjudande av Konvertibler för köp i enlighet med Återköpserbjudandet, huruvida någon sådan utfästelse som lämnats av en innehavare är korrekt och, om en sådan undersökning genomförs och som ett resultat av detta Bolaget fastställer (av någon anledning) att en sådan utfästelse inte är korrekt, kan ett sådant erbjudande eller inlämnande komma att avvisas.